喬在父親死后，陪母親卡特琳娜赴意大利參加歌劇演出，卻因寂寞而染上毒癮，使卡特琳娜份外心痛，對喬百般遷就，竟使兩人發展出一段畸戀，在道德覺醒下，幸未造成大錯。卡特琳娜不得已將隱藏多年，喬另有生父的秘密說出，為使父母破鏡重圓，喬乃前去找尋親身父親。　　導演用弗洛伊德的精神分析學說來闡述這對母子的行為，認為人的所有意義和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母親和女性形象的載體，以隱喻母親對兒子的性影響

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