雷迪（羅伯特?肖 Robert Shaw 飾）是魔鬼黨的頭號殺手，一直從未失手。由于007（肖恩?康納利 Sean Connery 飾）屢次破壞魔鬼黨的好事，魔鬼黨決心除掉他，于是放出情報說英國軍方一直渴望得到的密碼機(jī)在俄國。同時，俄國女郎塔迪娜（達(dá)尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi飾）向英國軍方提出要求，只要他們協(xié)助她逃往西方，即可奉上密碼機(jī)。英國軍方于是派出007前往俄國接應(yīng)塔迪娜，拿回密碼機(jī)。這邊，魔鬼黨早已準(zhǔn)備好天羅地網(wǎng)等待007的到來。007最終命運(yùn)如何？
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