吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽(yù), 譽(yù)緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽(yù)往向慕容復(fù)交代, 途中段譽(yù)逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結(jié)識段譽(yù), 峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救, 三人結(jié)成兄弟. 慕容復(fù)利用表妹王語嫣哄段譽(yù)說出武功心法, 嫣不值其所為, 帶譽(yù)離去. 其後慕容復(fù)因復(fù)國無望, 終變神智失常. 喬峰不惜以武力阻止遼國君主耶律洪基侵宋, 使他許下永不侵略繼承諾. 中原武林知錯怪峰, 峰見漢胡不兩立, 以死證其丹心, 譽(yù)與虛竹欲阻止也來不及......
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